Vos questions les plus fréquentes, mes réponses

Cela se passe très bien ! Afin de vous dispenser des conseils avisés, nous allons procéder en plusieurs étapes :

Le premier entretien : Faisons connaissance

Cet échange, qui se déroulera sans aucun engagement de votre part, aura pour but de vous présenter mes compétences et services, déterminer si ceux-ci peuvent répondre à vos besoins, projets et objectifs, si vous en avez déjà une vision précise. Je vous remettrais à cette occasion mon document d’entrée en relation, qui vous assure de l’ensemble de mes habilitations professionnelles.

Le second entretien : Définissons le cadre de notre collaboration

Après une analyse des premiers éléments que vous aurez accepté de me confier, nous déterminerons ensemble votre profil d’investisseur et complèterons de façon la plus exhaustive possible votre situation patrimoniale : cette étape constitue la « prise de mesure » qui me permettra de vous prodiguer les conseils qui vous correspondent véritablement. Le cadre de notre collaboration sera alors clairement défini dans une lettre de mission, que vous serez libre d’accepter.

Le troisième entretien : Faisons le bilan et regardons vers l’avenir !

Après acceptation de la lettre de mission, je vous présenterais votre bilan patrimonial personnalisé. Véritable outil façonné sur-mesure, celui-ci vous détaillera mes préconisations pour l’atteinte des objectifs définis ensemble. Ensuite ?

Si ces préconisations répondent à vos attentes, je vous proposerais de vous accompagner dans la mise en place de la stratégie proposée.
Ma plus grande satisfaction étant de pouvoir fonder notre relation dans une optique à long terme, je resterais à vos côtés tout au long de votre vie dans le cadre d’une mission de suivi patrimonial.